1
00:00:00,546 --> 00:00:03,208
Bienvenido a Mega Auto System.

2
00:00:03,160 --> 00:00:07,545
En este recorrido conocerás el sistema de
administración del taller, desde el primer

3
00:00:07,545 --> 00:00:11,414
contacto con el cliente hasta la entrega del
vehículo y el análisis de los

4
00:00:11,414 --> 00:00:12,033
resultados.

5
00:00:12,033 --> 00:00:17,240
Veremos las pantallas, los controles y las
relaciones que conectan cada área:

6
00:00:17,240 --> 00:00:22,780
recepción, diagnóstico, cotizaciones,
refacciones, ventas, finanzas y seguimiento.

7
00:00:22,780 --> 00:00:27,734
También revisaremos la administración de
sucursales, los permisos y las aplicaciones

8
00:00:27,734 --> 00:00:29,249
para personal y clientes.

9
00:00:29,249 --> 00:00:33,813
Seguiremos ejemplos con vehículos, fotografías
y datos de muestra, para que puedas

10
00:00:33,813 --> 00:00:38,377
entender el uso cotidiano de cada módulo y la
forma en que la información acompaña

11
00:00:38,377 --> 00:00:39,312
todo el proceso.

12
00:00:40,579 --> 00:00:44,738
La operación empieza con una persona y un
vehículo identificado.

13
00:00:44,690 --> 00:00:49,293
Después se agenda la visita, se registra la
recepción y se abre la orden de

14
00:00:49,293 --> 00:00:49,898
servicio.

15
00:00:49,898 --> 00:00:54,060
El técnico documenta la inspección y el
diagnóstico; el presupuesto reúne

16
00:00:54,060 --> 00:00:58,391
refacciones y mano de obra, y la autorización
define los trabajos que pueden

17
00:00:58,391 --> 00:00:59,066
realizarse.

18
00:00:59,066 --> 00:01:03,779
Durante la reparación se coordinan materiales,
tareas y evidencias.

19
00:01:03,779 --> 00:01:09,490
Al terminar, se revisa la unidad, se prepara
la entrega y se vinculan venta, pagos y

20
00:01:09,490 --> 00:01:10,296
documentos.

21
00:01:10,296 --> 00:01:15,222
Toda esta información queda disponible para
seguimiento, atención al cliente y

22
00:01:15,222 --> 00:01:15,846
reportes.

23
00:01:15,846 --> 00:01:20,348
Esa continuidad es la idea central del
sistema: trabajar sobre un expediente

24
00:01:20,348 --> 00:01:23,505
relacionado y conservar el contexto de cada
decisión.

25
00:01:24,779 --> 00:01:29,468
El tablero inicial reúne las señales más
importantes de la sucursal activa.

26
00:01:29,420 --> 00:01:34,022
Puedes identificar cuántas órdenes siguen
abiertas, cuáles refacciones necesitan

27
00:01:34,022 --> 00:01:37,657
reabastecimiento, los ingresos del mes y la
actividad reciente.

28
00:01:37,657 --> 00:01:42,759
Las solicitudes pendientes y las órdenes
retrasadas ayudan a priorizar decisiones.

29
00:01:42,759 --> 00:01:47,346
Más abajo, las gráficas muestran la
distribución de servicios por estado y el

30
00:01:47,346 --> 00:01:48,875
inventario por categoría.

31
00:01:48,875 --> 00:01:53,408
Desde las tarjetas y accesos disponibles
puedes llegar a los módulos que requieren

32
00:01:53,408 --> 00:01:53,954
atención.

33
00:01:53,954 --> 00:01:58,196
La lectura práctica es sencilla: revisa
primero el trabajo que está detenido,

34
00:01:58,196 --> 00:02:02,438
después los materiales disponibles y
finalmente las operaciones que necesitan

35
00:02:02,438 --> 00:02:03,145
seguimiento.

36
00:02:03,145 --> 00:02:08,216
El tablero ofrece una vista de situación; cada
módulo conserva el detalle necesario

37
00:02:08,216 --> 00:02:09,001
para actuar.

38
00:02:10,279 --> 00:02:15,529
La navegación lateral organiza el sistema en
operaciones, ventas y relaciones con

39
00:02:15,529 --> 00:02:20,330
clientes, catálogos, inventario,
administración, reportes y configuración.

40
00:02:20,282 --> 00:02:24,880
Los grupos desplegables permiten encontrar
pantallas relacionadas sin perder el

41
00:02:24,880 --> 00:02:25,455
contexto.

42
00:02:25,455 --> 00:02:30,260
En la barra superior aparecen accesos directos
para recepción de vehículo, alta de

43
00:02:30,260 --> 00:02:34,139
cliente, alta de vehículo, apertura y cierre
de caja y cotización.

44
00:02:34,139 --> 00:02:39,101
El selector de sucursal indica dónde se está
trabajando; conviene revisarlo antes de

45
00:02:39,101 --> 00:02:40,502
capturar una operación.

46
00:02:40,502 --> 00:02:45,494
El usuario, sus roles y las sucursales
autorizadas determinan qué controles aparecen

47
00:02:45,494 --> 00:02:47,549
y qué información puede consultar.

48
00:02:47,549 --> 00:02:52,647
Los accesos de notificaciones, conversaciones
y asistencia completan la navegación

49
00:02:52,647 --> 00:02:53,323
cotidiana.

50
00:02:54,579 --> 00:02:59,245
En Clientes se concentra la información de
contacto y la relación con los vehículos.

51
00:02:59,197 --> 00:03:04,684
Puedes buscar registros, aplicar filtros,
exportar el listado y abrir el formulario

52
00:03:04,684 --> 00:03:05,925
de alta o edición.

53
00:03:05,925 --> 00:03:11,055
El expediente reúne nombre o razón social,
correo, teléfono, WhatsApp y domicilio,

54
00:03:11,055 --> 00:03:15,010
además de la información fiscal que
corresponde a la operación.

55
00:03:15,010 --> 00:03:19,676
La columna de vehículos permite entrar a las
unidades vinculadas, mientras el estado

56
00:03:19,676 --> 00:03:23,353
de la aplicación de cliente ayuda a
administrar su acceso digital.

57
00:03:23,353 --> 00:03:28,326
En nuestro ejemplo, Francisco Juárez Méndez
tiene registrada una Ford Ranger.

58
00:03:28,326 --> 00:03:32,961
Mantener un registro consistente evita
duplicar expedientes y permite encontrar

59
00:03:32,961 --> 00:03:36,032
cotizaciones, servicios y pagos de la misma
persona.

60
00:03:36,032 --> 00:03:40,027
El historial se consulta conservando la
relación con ese cliente.

61
00:03:41,279 --> 00:03:46,677
El registro del vehículo incluye marca,
modelo, año, color, placas, número de

62
00:03:46,677 --> 00:03:49,998
identificación, motor y condiciones de
ingreso.

63
00:03:49,950 --> 00:03:53,556
También puede conservar el holograma ambiental
y su vigencia.

64
00:03:53,556 --> 00:03:58,484
Las fotografías forman parte del expediente de
esa unidad y sirven como referencia

65
00:03:58,484 --> 00:03:59,790
para futuras visitas.

66
00:03:59,790 --> 00:04:04,685
Aquí vemos la Ranger negra de Francisco: su
imagen, sus placas y los datos del

67
00:04:04,685 --> 00:04:07,225
registro corresponden al mismo vehículo.

68
00:04:07,225 --> 00:04:12,094
Al abrir el detalle se consultan imágenes y
servicios relacionados; la galería

69
00:04:12,094 --> 00:04:14,189
permite revisar distintas vistas.

70
00:04:14,189 --> 00:04:18,716
Este vínculo es importante durante todo el
tour: una evidencia pertenece a una

71
00:04:18,716 --> 00:04:22,555
orden, pero conserva la identidad del
automóvil y del propietario.

72
00:04:22,555 --> 00:04:27,151
Así se puede volver a consultar lo recibido,
lo observado y lo trabajado.

73
00:04:28,413 --> 00:04:32,548
En CRM Citas se organiza la agenda de la
sucursal activa.

74
00:04:32,500 --> 00:04:37,365
La configuración define apertura, cierre, días
de trabajo, duración de cada

75
00:04:37,365 --> 00:04:39,605
intervalo y capacidad por horario.

76
00:04:39,605 --> 00:04:45,109
Para registrar una visita seleccionas al
cliente, el vehículo, la fecha, la hora y

77
00:04:45,109 --> 00:04:45,839
el motivo.

78
00:04:45,839 --> 00:04:50,828
El calendario y la vista del día ayudan a
distribuir la carga de trabajo y consultar

79
00:04:50,828 --> 00:04:52,002
las próximas citas.

80
00:04:52,002 --> 00:04:57,008
Los estados pendiente, confirmada, completada
o cancelada permiten mantener un

81
00:04:57,008 --> 00:04:58,212
seguimiento claro.

82
00:04:58,212 --> 00:05:02,224
Por ejemplo, una revisión de frenos puede
reservarse para la mañana y un

83
00:05:02,224 --> 00:05:05,246
mantenimiento programado para otro espacio
disponible.

84
00:05:05,246 --> 00:05:09,806
La agenda coordina la llegada; al recibir la
unidad, el servicio continúa en

85
00:05:09,806 --> 00:05:12,234
recepción y en la orden correspondiente.

86
00:05:13,479 --> 00:05:17,355
La recepción convierte la visita en un
expediente operativo.

87
00:05:17,307 --> 00:05:22,152
Primero se seleccionan cliente y vehículo;
después se registra el kilometraje de esa

88
00:05:22,152 --> 00:05:24,660
visita y la falla o el servicio solicitado.

89
00:05:24,660 --> 00:05:29,232
El técnico y el vendedor pueden asignarse
desde los controles disponibles.

90
00:05:29,232 --> 00:05:34,833
El inventario de ingreso documenta elementos
como carrocería, espejos, luces,

91
00:05:34,833 --> 00:05:37,634
tablero, llantas, llaves y documentos.

92
00:05:37,634 --> 00:05:42,147
También se conserva el nivel de combustible y
las observaciones necesarias.

93
00:05:42,147 --> 00:05:46,697
Las secciones del vehículo permiten adjuntar
fotografías o videos de las vistas

94
00:05:46,697 --> 00:05:47,721
correspondientes.

95
00:05:47,721 --> 00:05:52,387
En el caso de Francisco registramos la
vibración al frenar, junto con la lectura del

96
00:05:52,387 --> 00:05:54,803
odómetro y el estado exterior de su Ranger.

97
00:05:54,803 --> 00:05:59,333
Esta información proporciona una referencia
común para el taller y el cliente antes

98
00:05:59,333 --> 00:06:00,789
de iniciar el diagnóstico.

99
00:06:02,079 --> 00:06:06,615
El checklist de seguridad establece una
revisión organizada para el personal

100
00:06:06,615 --> 00:06:07,145
técnico.

101
00:06:07,097 --> 00:06:12,282
La administración define el nombre, los pasos,
su orden y cuáles permanecen activos;

102
00:06:12,282 --> 00:06:15,393
también determina si la inspección es
obligatoria.

103
00:06:15,393 --> 00:06:20,463
En la orden, el técnico registra la revisión
de cada punto, sus comentarios y la

104
00:06:20,463 --> 00:06:22,216
valoración correspondiente.

105
00:06:22,216 --> 00:06:26,241
Cuando se requiere una explicación visual,
puede incorporar una evidencia

106
00:06:26,241 --> 00:06:28,308
relacionada con el elemento revisado.

107
00:06:28,308 --> 00:06:32,839
La revisión ayuda a distinguir lo observado al
ingreso, la condición de componentes

108
00:06:32,839 --> 00:06:35,213
y lo que debe atenderse antes de continuar.

109
00:06:35,213 --> 00:06:40,309
Editar la plantilla organiza las próximas
inspecciones; el expediente mantiene las

110
00:06:40,309 --> 00:06:42,519
revisiones previamente registradas.

111
00:06:42,519 --> 00:06:47,708
De esta manera, el procedimiento se presenta
de forma consistente entre unidades y

112
00:06:47,708 --> 00:06:48,646
colaboradores.

113
00:06:49,913 --> 00:06:53,447
Órdenes de Servicio reúne los expedientes del
taller.

114
00:06:53,399 --> 00:07:00,041
Cada fila relaciona folio, cliente, vehículo,
fecha, técnico, vendedor, semáforo y

115
00:07:00,041 --> 00:07:00,681
estado.

116
00:07:00,681 --> 00:07:05,219
La búsqueda y los filtros ayudan a
concentrarse en el trabajo que interesa,
mientras

117
00:07:05,219 --> 00:07:08,423
la exportación facilita revisar listados fuera
del sistema.

118
00:07:08,423 --> 00:07:13,166
Los estados describen el proceso: ingreso,
inspección de seguridad, espera de

119
00:07:13,166 --> 00:07:17,909
presupuesto, aceptación, espera de material,
reparación y listo para entrega;

120
00:07:17,909 --> 00:07:21,679
entregada o cancelada cierran el seguimiento
correspondiente.

121
00:07:21,679 --> 00:07:26,440
El semáforo añade una lectura del tiempo
transcurrido y de la etapa operativa.

122
00:07:26,440 --> 00:07:31,129
En nuestros ejemplos hay vehículos esperando
autorización, otros en reparación y una

123
00:07:31,129 --> 00:07:32,838
unidad preparada para entrega.

124
00:07:32,838 --> 00:07:37,018
Abrir una orden permite revisar su información
y continuar con las acciones

125
00:07:37,018 --> 00:07:38,612
disponibles para ese estado.

126
00:07:39,879 --> 00:07:45,052
Dentro del diagnóstico se consulta el contexto
de la orden: propietario, vehículo,

127
00:07:45,052 --> 00:07:47,856
lectura de kilometraje y solicitud original.

128
00:07:47,808 --> 00:07:52,091
El técnico desarrolla la explicación de la
falla y registra las evidencias

129
00:07:52,091 --> 00:07:53,747
necesarias para sustentarla.

130
00:07:53,747 --> 00:07:58,749
En la Ranger, la vibración al frenar dirige la
revisión hacia discos, balatas y el

131
00:07:58,749 --> 00:08:00,617
conjunto de frenos delanteros.

132
00:08:00,617 --> 00:08:04,813
La pantalla permite trabajar con servicios,
refacciones y observaciones de

133
00:08:04,813 --> 00:08:08,842
diagnóstico; las fotografías documentan el
vehículo y lo que se revisó.

134
00:08:08,842 --> 00:08:13,654
Una descripción útil distingue el síntoma
reportado, la condición encontrada y el

135
00:08:13,654 --> 00:08:14,887
trabajo recomendado.

136
00:08:14,887 --> 00:08:17,997
Esa información será la base del presupuesto.

137
00:08:17,997 --> 00:08:22,628
El objetivo es que recepción, mecánico,
vendedor y cliente puedan entender por qué

138
00:08:22,628 --> 00:08:26,812
se propone cada concepto y cómo se relaciona
con la solicitud de servicio.

139
00:08:28,079 --> 00:08:32,061
Las cotizaciones reúnen los conceptos que se
proponen al cliente.

140
00:08:32,013 --> 00:08:37,016
Puedes seleccionar productos del catálogo,
agregar los servicios correspondientes,

141
00:08:37,016 --> 00:08:39,366
indicar cantidades y revisar importes.

142
00:08:39,366 --> 00:08:43,917
El desglose conserva la relación entre precio,
descuento e impuestos según la

143
00:08:43,917 --> 00:08:45,376
configuración aplicable.

144
00:08:45,376 --> 00:08:50,124
En el presupuesto de frenos aparecen la
revisión, las balatas delanteras y la mano

145
00:08:50,124 --> 00:08:51,268
de obra del cambio.

146
00:08:51,268 --> 00:08:56,075
Conviene revisar cada partida y las
observaciones antes de compartir el documento.

147
00:08:56,075 --> 00:09:01,796
El listado muestra folio, propietario, fecha,
estado, total y el rastreo hacia la

148
00:09:01,796 --> 00:09:03,051
orden o la venta.

149
00:09:03,051 --> 00:09:07,223
Desde las acciones se consulta el detalle y la
presentación del documento.

150
00:09:07,223 --> 00:09:11,892
La cotización sirve como referencia comercial
del trabajo propuesto y como punto de

151
00:09:11,892 --> 00:09:14,894
conexión entre diagnóstico, autorización y
ejecución.

152
00:09:16,146 --> 00:09:20,974
La revisión de conceptos permite definir
cuáles trabajos se aceptan, se rechazan o

153
00:09:20,974 --> 00:09:21,731
se posponen.

154
00:09:21,683 --> 00:09:26,346
Esto evita tratar un presupuesto amplio como
una sola decisión cuando el propietario

155
00:09:26,346 --> 00:09:28,541
desea autorizar una parte del servicio.

156
00:09:28,541 --> 00:09:34,150
Cada concepto conserva su descripción,
cantidad, importe y personal relacionado.

157
00:09:34,150 --> 00:09:38,686
Los trabajos pospuestos incluyen su
seguimiento para una visita posterior.

158
00:09:38,686 --> 00:09:43,461
La pantalla de Aprobaciones muestra la
decisión del cliente, su fecha de respuesta y

159
00:09:43,461 --> 00:09:47,731
el estado de la cotización; los filtros
permiten revisar sucursal, fechas y

160
00:09:47,731 --> 00:09:48,349
resultado.

161
00:09:48,349 --> 00:09:53,062
La actualización del listado facilita dar
seguimiento a presupuestos enviados.

162
00:09:53,062 --> 00:09:57,557
En la operación diaria, esta vista ayuda a
separar lo que espera respuesta de lo que

163
00:09:57,557 --> 00:10:01,523
ya puede avanzar, conservando la decisión
comercial dentro del expediente.

164
00:10:02,779 --> 00:10:07,527
Una vez definida la autorización, el
seguimiento distingue la espera de material
del

165
00:10:07,527 --> 00:10:08,812
trabajo en reparación.

166
00:10:08,764 --> 00:10:13,983
El personal puede consultar la orden, sus
responsables, los conceptos y las tareas

167
00:10:13,983 --> 00:10:15,681
que acompañan el servicio.

168
00:10:15,681 --> 00:10:20,163
El tiempo de reparación permite revisar cuándo
inició el trabajo y cómo avanza; las

169
00:10:20,163 --> 00:10:23,151
observaciones y evidencias complementan el
seguimiento.

170
00:10:23,151 --> 00:10:27,499
En el Honda Civic, la revisión de enfriamiento
se relaciona con refrigerante,

171
00:10:27,499 --> 00:10:30,174
sustitución de la manguera y prueba de
presión.

172
00:10:30,174 --> 00:10:35,312
En el Chevrolet Onix, el diagnóstico y los
conceptos corresponden al encendido.

173
00:10:35,312 --> 00:10:40,319
Son órdenes diferentes, con motivos y
refacciones distintos, aunque estén en la

174
00:10:40,319 --> 00:10:41,133
misma etapa.

175
00:10:41,133 --> 00:10:45,687
Mantener estas relaciones facilita coordinar
recepción, mecánicos y almacén sin

176
00:10:45,687 --> 00:10:48,533
confundir trabajos de una unidad con los de
otra.

177
00:10:49,779 --> 00:10:54,239
Las evidencias permiten consultar imágenes y
otros archivos relacionados con la

178
00:10:54,239 --> 00:10:56,637
recepción, la inspección y el diagnóstico.

179
00:10:56,588 --> 00:11:01,231
Su referencia identifica el vehículo, la
sección o el trabajo que explican.

180
00:11:01,231 --> 00:11:06,421
La galería reúne esas vistas dentro del
expediente, para que el contexto acompañe la

181
00:11:06,421 --> 00:11:07,276
conversación.

182
00:11:07,276 --> 00:11:11,221
Los chats privados de órdenes permiten
coordinar a quienes participan en el

183
00:11:11,221 --> 00:11:15,165
seguimiento técnico y comercial, y las
notificaciones concentran los avisos

184
00:11:15,165 --> 00:11:16,774
disponibles para cada usuario.

185
00:11:16,774 --> 00:11:21,519
En el ejemplo, los mensajes se refieren a la
misma orden y a la misma Ranger que

186
00:11:21,519 --> 00:11:22,984
aparece en las imágenes.

187
00:11:22,984 --> 00:11:27,447
La combinación de evidencia, observación y
conversación ayuda a comunicar el avance

188
00:11:27,447 --> 00:11:31,539
con precisión y a conservar una referencia
consultable después del servicio.

189
00:11:32,813 --> 00:11:37,234
Cuando el trabajo termina, la revisión final
confirma la condición de la unidad y

190
00:11:37,234 --> 00:11:38,798
las observaciones de cierre.

191
00:11:38,750 --> 00:11:43,270
La orden pasa a lista para entrega y puede
consultarse con su documentación,

192
00:11:43,270 --> 00:11:45,207
conceptos e información de pago.

193
00:11:45,207 --> 00:11:50,088
En el ejemplo de la Kia Sportage, el
mantenimiento y la revisión de funcionamiento

194
00:11:50,088 --> 00:11:51,382
ya están registrados.

195
00:11:51,382 --> 00:11:56,079
La entrega relaciona al propietario con el
vehículo que recibe y conserva la fecha y

196
00:11:56,079 --> 00:11:57,792
confirmación correspondientes.

197
00:11:57,792 --> 00:12:02,211
Las órdenes entregadas mantienen su expediente
para futuras consultas.

198
00:12:02,211 --> 00:12:06,653
También existe una vista de historial migrado
para revisar servicios e inspecciones

199
00:12:06,653 --> 00:12:10,672
anteriores cuando se trabaja con información
incorporada de otros sistemas.

200
00:12:10,672 --> 00:12:15,071
Cerrar una visita conserva sus antecedentes y
facilita preparar la siguiente

201
00:12:15,071 --> 00:12:16,728
atención del mismo vehículo.

202
00:12:17,979 --> 00:12:21,325
El punto de venta organiza la venta de
mostrador.

203
00:12:21,277 --> 00:12:25,990
El catálogo muestra refacciones, precios y
existencias; la búsqueda ayuda a

204
00:12:25,990 --> 00:12:28,595
encontrar el artículo por nombre o clave.

205
00:12:28,595 --> 00:12:33,553
Al agregar productos se construye el ticket,
se ajustan cantidades y se revisa el

206
00:12:33,553 --> 00:12:34,098
importe.

207
00:12:34,098 --> 00:12:38,696
El control de cliente vincula la operación con
un expediente, y la lista de precios

208
00:12:38,696 --> 00:12:41,215
define el criterio comercial que corresponde.

209
00:12:41,215 --> 00:12:45,768
Puedes iniciar una nueva venta o manejar las
ventas disponibles desde los controles

210
00:12:45,768 --> 00:12:46,635
de la pantalla.

211
00:12:46,635 --> 00:12:52,173
Antes de cerrar, revisa artículos, cantidades,
descuentos y método de pago.

212
00:12:52,173 --> 00:12:56,388
Esta vista concentra el trabajo del mostrador,
mientras los registros de venta,

213
00:12:56,388 --> 00:13:00,339
inventario y caja conservan la información que
corresponde a la operación.

214
00:13:01,613 --> 00:13:05,925
El historial de ventas reúne operaciones de
mostrador y de servicios.

215
00:13:05,877 --> 00:13:11,015
Puedes buscar por folio, cliente o método de
pago, definir fechas y exportar el

216
00:13:11,015 --> 00:13:11,721
resultado.

217
00:13:11,721 --> 00:13:17,582
Las columnas distinguen tipo de venta,
documento, estado, información fiscal, origen

218
00:13:17,582 --> 00:13:18,202
y total.

219
00:13:18,202 --> 00:13:23,113
El rastreo permite identificar cuándo una
venta proviene de una cotización o de una

220
00:13:23,113 --> 00:13:24,224
orden de servicio.

221
00:13:24,224 --> 00:13:28,653
En nuestro ejemplo, la remisión del Honda
conserva el vínculo con su reparación y

222
00:13:28,653 --> 00:13:30,327
con el presupuesto autorizado.

223
00:13:30,327 --> 00:13:34,958
Consultar la venta permite revisar conceptos y
documentos relacionados.

224
00:13:34,958 --> 00:13:39,547
Esta continuidad es útil cuando una persona
pregunta por un importe, solicita su

225
00:13:39,547 --> 00:13:42,889
comprobante o necesita confirmar qué servicio
se registró.

226
00:13:42,889 --> 00:13:47,850
La información comercial permanece vinculada
al expediente operativo que la originó.

227
00:13:49,113 --> 00:13:53,743
Los documentos reúnen la información que se
necesita comunicar en cada etapa.

228
00:13:53,695 --> 00:13:58,249
La recepción identifica lo que entra al
taller; la cotización describe el trabajo

229
00:13:58,249 --> 00:14:02,691
propuesto; la remisión o venta registra los
conceptos comerciales, y la entrega

230
00:14:02,691 --> 00:14:04,524
acompaña el cierre del servicio.

231
00:14:04,524 --> 00:14:09,626
Según el tipo de documento, la presentación
puede organizarse en carta o en ticket.

232
00:14:09,626 --> 00:14:14,259
La identidad de empresa y sucursal, los folios
y los datos del cliente ayudan a

233
00:14:14,259 --> 00:14:15,706
reconocer el expediente.

234
00:14:15,706 --> 00:14:20,255
El desglose permite mostrar impuestos y
descuentos sin alterar los importes

235
00:14:20,255 --> 00:14:21,033
almacenados.

236
00:14:21,033 --> 00:14:25,538
Desde las vistas de impresión se prepara una
presentación adecuada para entregar o

237
00:14:25,538 --> 00:14:26,135
conservar.

238
00:14:26,135 --> 00:14:30,960
Lo importante es mantener la misma relación
entre cliente, vehículo, conceptos y

239
00:14:30,960 --> 00:14:33,700
totales en todos los documentos de la visita.

240
00:14:34,946 --> 00:14:39,647
La facturación concentra la preparación y
gestión de comprobantes fiscales.

241
00:14:39,599 --> 00:14:45,005
La pantalla permite localizar documentos por
cliente, RFC, folio, fechas o estado, y

242
00:14:45,005 --> 00:14:48,884
seleccionar las ventas que se relacionan con
el comprobante.

243
00:14:48,884 --> 00:14:54,154
El expediente fiscal reúne los datos del
receptor, domicilio fiscal, régimen, uso

244
00:14:54,154 --> 00:14:56,532
del comprobante y criterios de pago.

245
00:14:56,532 --> 00:15:01,639
Los conceptos conservan cantidades, claves de
producto y unidad, precios e

246
00:15:01,639 --> 00:15:02,388
impuestos.

247
00:15:02,388 --> 00:15:06,312
También se mantiene la relación con las notas
o remisiones de origen.

248
00:15:06,312 --> 00:15:10,876
La gestión distingue los estados del documento
y conserva sus archivos y referencias

249
00:15:10,876 --> 00:15:12,004
cuando corresponden.

250
00:15:12,004 --> 00:15:15,966
Para la administración del taller, el valor de
esta pantalla es reunir la

251
00:15:15,966 --> 00:15:20,197
información fiscal con la operación comercial
que ya está registrada, evitando

252
00:15:20,197 --> 00:15:22,821
perder el vínculo con cliente, venta y
servicio.

253
00:15:24,079 --> 00:15:28,332
Cuentas por Cobrar muestra operaciones que
conservan un saldo pendiente.

254
00:15:28,284 --> 00:15:34,013
El listado relaciona folio, tipo de documento,
cliente, fecha, vencimiento, total y

255
00:15:34,013 --> 00:15:37,287
saldo, con los controles de registro de
abonos.

256
00:15:37,287 --> 00:15:41,931
La revisión permite identificar anticipos y
pagos posteriores sin confundirlos con

257
00:15:41,931 --> 00:15:43,721
el valor completo del servicio.

258
00:15:43,721 --> 00:15:48,528
Por ejemplo, una reparación puede conservar un
anticipo y una liquidación al momento

259
00:15:48,528 --> 00:15:49,377
de la entrega.

260
00:15:49,377 --> 00:15:54,305
Al registrar un pago se selecciona la
operación, el importe, la forma de pago y su

261
00:15:54,305 --> 00:15:58,462
referencia; el saldo permite revisar lo que
todavía falta por cubrir.

262
00:15:58,462 --> 00:16:02,708
La relación entre orden, venta y pagos ayuda a
consultar el estado de cuenta del

263
00:16:02,708 --> 00:16:06,640
cliente y a preparar una entrega con la
información financiera disponible.

264
00:16:07,913 --> 00:16:11,883
El módulo de caja registra la apertura y el
cierre del turno.

265
00:16:11,835 --> 00:16:16,631
En la apertura se identifica la sucursal, el
usuario y el monto inicial.

266
00:16:16,631 --> 00:16:21,284
Durante la operación, la información distingue
ingresos por efectivo, tarjeta y

267
00:16:21,284 --> 00:16:24,773
transferencia, además de egresos relacionados
con el corte.

268
00:16:24,773 --> 00:16:29,474
Al cerrar se compara el saldo esperado con el
efectivo reportado y se documentan las

269
00:16:29,474 --> 00:16:31,077
observaciones y diferencias.

270
00:16:31,077 --> 00:16:35,977
El historial permite consultar quién abrió,
quién cerró y cuándo se realizó cada

271
00:16:35,977 --> 00:16:36,521
proceso.

272
00:16:36,521 --> 00:16:41,494
Esta separación ayuda a revisar el movimiento
del turno con un criterio consistente.

273
00:16:41,494 --> 00:16:45,183
Antes del cierre conviene comprobar que las
operaciones del periodo estén

274
00:16:45,183 --> 00:16:49,421
registradas y que el conteo físico coincida
con la información que se presenta en la

275
00:16:49,421 --> 00:16:49,919
pantalla.

276
00:16:51,179 --> 00:16:56,410
El catálogo de refacciones organiza los
artículos que se cotizan, compran y venden.

277
00:16:56,362 --> 00:17:02,046
Cada producto conserva su nombre, clave,
descripción, categoría, unidad,

278
00:17:02,046 --> 00:17:04,304
proveedores, precio y costo.

279
00:17:04,304 --> 00:17:09,336
El listado muestra existencias globales y de
la sucursal, reorden y valuación.

280
00:17:09,336 --> 00:17:13,415
Desde el formulario se revisan también las
características que determinan si el

281
00:17:13,415 --> 00:17:17,750
artículo es inventariable y la información
necesaria para su uso comercial y fiscal.

282
00:17:17,750 --> 00:17:22,595
Los filtros y la exportación ayudan a
localizar registros; los layouts facilitan

283
00:17:22,595 --> 00:17:24,808
trabajar con archivos estructurados.

284
00:17:24,808 --> 00:17:29,117
Un catálogo consistente evita variantes
duplicadas del mismo filtro o refacción y

285
00:17:29,117 --> 00:17:33,479
hace que el artículo seleccionado en la
cotización sea el mismo que se controla en

286
00:17:33,479 --> 00:17:34,635
compras e inventario.

287
00:17:35,913 --> 00:17:40,861
El catálogo de servicios define las
actividades que ofrece el taller, su clave,

288
00:17:40,861 --> 00:17:43,583
descripción, precio y tiempo de referencia.

289
00:17:43,535 --> 00:17:49,021
Aquí encontramos cambios de aceite,
afinaciones, revisión de frenos, diagnóstico
con

290
00:17:49,021 --> 00:17:51,925
escáner y alineación, entre otros conceptos.

291
00:17:51,925 --> 00:17:56,357
Agregar o editar un servicio permite mantener
una descripción uniforme para

292
00:17:56,357 --> 00:17:57,699
presupuestos y ventas.

293
00:17:57,699 --> 00:18:01,806
La separación entre servicio y refacción ayuda
a distinguir mano de obra de

294
00:18:01,806 --> 00:18:04,887
materiales y a revisar el alcance del trabajo
propuesto.

295
00:18:04,887 --> 00:18:09,311
La vista de tienda presenta los productos y
servicios disponibles como catálogo

296
00:18:09,311 --> 00:18:11,745
comercial, con sus descripciones y precios.

297
00:18:11,745 --> 00:18:16,500
El principio es conservar una misma base de
artículos para que mostrador, cotización

298
00:18:16,500 --> 00:18:19,074
y catálogo consulten información relacionada.

299
00:18:20,346 --> 00:18:24,813
Marcas y Modelos proporcionan referencias
consistentes para identificar los

300
00:18:24,813 --> 00:18:25,459
vehículos.

301
00:18:25,411 --> 00:18:30,372
La búsqueda facilita localizar una marca y sus
modelos, y los formularios permiten

302
00:18:30,372 --> 00:18:32,882
mantener nombres e imágenes relacionadas.

303
00:18:32,882 --> 00:18:37,721
Las categorías o líneas organizan refacciones
y servicios para la consulta y el

304
00:18:37,721 --> 00:18:38,326
análisis.

305
00:18:38,326 --> 00:18:43,033
Con esta estructura es más fácil encontrar
productos de frenos, filtros, suspensión

306
00:18:43,033 --> 00:18:46,339
o enfriamiento y conservar una clasificación
comprensible.

307
00:18:46,339 --> 00:18:51,280
El inventario de herramientas lleva un control
diferente: identifica herramienta,

308
00:18:51,280 --> 00:18:54,835
marca o modelo, estado y colaborador al que
está asignada.

309
00:18:54,835 --> 00:18:59,430
En conjunto, estos catálogos ayudan a ordenar
tanto la información comercial como

310
00:18:59,430 --> 00:19:01,952
los recursos internos que utiliza el taller.

311
00:19:03,213 --> 00:19:07,360
Proveedores concentra la información de
quienes abastecen al taller.

312
00:19:07,312 --> 00:19:11,670
El expediente conserva la identificación
comercial, los datos de contacto y la

313
00:19:11,670 --> 00:19:14,429
información utilizada para compras y
seguimiento.

314
00:19:14,429 --> 00:19:19,271
Los controles de búsqueda, alta, edición y
exportación facilitan mantener el

315
00:19:19,271 --> 00:19:20,026
directorio.

316
00:19:20,026 --> 00:19:24,661
Vincular al proveedor con los productos
permite reconocer quién surte una refacción

317
00:19:24,661 --> 00:19:26,978
y consultar las operaciones relacionadas.

318
00:19:26,978 --> 00:19:31,822
En una compra, esa relación ayuda a
seleccionar el abastecedor correcto y
conservar

319
00:19:31,822 --> 00:19:34,013
la referencia del documento recibido.

320
00:19:34,013 --> 00:19:38,799
Un directorio actualizado reduce confusiones
entre nombres comerciales, contactos y

321
00:19:38,799 --> 00:19:43,300
condiciones de la operación, y proporciona
continuidad entre catálogo, pedido,

322
00:19:43,300 --> 00:19:45,066
recepción y cuentas por pagar.

323
00:19:46,313 --> 00:19:50,613
Compras registra los pedidos a proveedores y
permite seguir su estado.

324
00:19:50,565 --> 00:19:55,538
Para preparar una compra seleccionas el
proveedor, agregas los productos y defines

325
00:19:55,538 --> 00:19:56,916
cantidades e importes.

326
00:19:56,916 --> 00:20:01,571
Las observaciones ayudan a documentar
condiciones o referencias de la operación.

327
00:20:01,571 --> 00:20:07,015
El listado permite buscar, filtrar y consultar
cada folio, su fecha, total y

328
00:20:07,015 --> 00:20:07,792
situación.

329
00:20:07,792 --> 00:20:12,205
La recepción de mercancía revisa lo entregado
y su destino dentro del inventario,

330
00:20:12,205 --> 00:20:15,004
conservando la relación con el documento de
compra.

331
00:20:15,004 --> 00:20:19,786
Si una reparación necesita material, esta
información permite dar seguimiento al

332
00:20:19,786 --> 00:20:20,731
abastecimiento.

333
00:20:20,731 --> 00:20:25,203
La auditoría y el detalle de la compra ayudan
a revisar qué se solicitó, qué se

334
00:20:25,203 --> 00:20:29,955
recibió y cómo se registraron las cantidades,
en lugar de depender únicamente de una

335
00:20:29,955 --> 00:20:30,794
nota informal.

336
00:20:32,046 --> 00:20:36,122
Cuentas por Pagar reúne los documentos de
compra que conservan saldo.

337
00:20:36,074 --> 00:20:42,013
Puedes consultar proveedor, folio, fecha,
vencimiento, total y monto pendiente.

338
00:20:42,013 --> 00:20:46,486
Los controles de pago permiten registrar
abonos y conservar la referencia de lo

339
00:20:46,486 --> 00:20:47,045
cubierto.

340
00:20:47,045 --> 00:20:51,499
Esta información ayuda a programar las
obligaciones del taller y a distinguir una

341
00:20:51,499 --> 00:20:53,726
compra recibida de una compra liquidada.

342
00:20:53,726 --> 00:20:57,838
Revisar vencimientos y saldos proporciona
contexto para las decisiones de

343
00:20:57,838 --> 00:20:59,394
abastecimiento y tesorería.

344
00:20:59,394 --> 00:21:03,623
La referencia al documento original permite
volver a consultar los artículos y

345
00:21:03,623 --> 00:21:05,015
condiciones de la compra.

346
00:21:05,015 --> 00:21:09,609
Así, la gestión del proveedor mantiene un
seguimiento financiero relacionado con la

347
00:21:09,609 --> 00:21:11,578
mercancía que entró a la operación.

348
00:21:12,846 --> 00:21:17,429
Inventario muestra el catálogo junto con las
existencias que permiten operar.

349
00:21:17,381 --> 00:21:21,981
La separación entre cantidad global y cantidad
en la sucursal ayuda a identificar

350
00:21:21,981 --> 00:21:23,944
dónde está disponible un artículo.

351
00:21:23,944 --> 00:21:28,611
El reorden señala referencias para el
abastecimiento y la valuación permite revisar

352
00:21:28,611 --> 00:21:29,777
el valor registrado.

353
00:21:29,777 --> 00:21:35,009
Desde los controles del producto se consulta
su detalle, ubicaciones y movimientos.

354
00:21:35,009 --> 00:21:39,305
Los filtros permiten concentrarse en
categorías o artículos específicos y los

355
00:21:39,305 --> 00:21:42,445
archivos de exportación facilitan un análisis
adicional.

356
00:21:42,445 --> 00:21:46,365
Antes de comprometer una refacción en un
servicio, conviene revisar su

357
00:21:46,365 --> 00:21:48,961
disponibilidad y la ubicación que corresponde.

358
00:21:48,961 --> 00:21:53,018
El inventario ofrece el contexto que conecta
la propuesta comercial con los

359
00:21:53,018 --> 00:21:55,100
materiales que el taller puede surtir.

360
00:21:56,346 --> 00:22:00,540
Gestión de Almacén organiza almacenes,
secciones y lotes.

361
00:22:00,492 --> 00:22:05,222
Cada almacén puede relacionarse con una
sucursal y dividir sus espacios para ubicar

362
00:22:05,222 --> 00:22:06,855
productos de forma ordenada.

363
00:22:06,855 --> 00:22:10,803
En las secciones se consultan los lotes y el
contenido que corresponde.

364
00:22:10,803 --> 00:22:15,332
Esta estructura permite distinguir dónde se
conserva una refacción, qué cantidad

365
00:22:15,332 --> 00:22:17,401
existe y de qué movimiento proviene.

366
00:22:17,401 --> 00:22:21,566
Los controles de alta y edición ayudan a
mantener nombres y ubicaciones

367
00:22:21,566 --> 00:22:22,433
comprensibles.

368
00:22:22,433 --> 00:22:27,354
Un almacén puede separar áreas de llantas,
materiales generales u otras referencias

369
00:22:27,354 --> 00:22:28,702
que el taller utilice.

370
00:22:28,702 --> 00:22:33,170
La misma organización se consulta al recibir
mercancía, registrar movimientos o

371
00:22:33,170 --> 00:22:37,805
realizar traslados, de manera que la
información del sistema acompañe la ubicación

372
00:22:37,805 --> 00:22:39,201
física de los productos.

373
00:22:40,446 --> 00:22:45,359
Traslados permite mover productos entre
almacenes o entre lotes del mismo almacén.

374
00:22:45,311 --> 00:22:50,737
El formulario define el origen, el destino, el
lote, la clave del producto y la

375
00:22:50,737 --> 00:22:51,415
cantidad.

376
00:22:51,415 --> 00:22:56,047
También permite seleccionar el traslado de
toda la existencia cuando corresponde y

377
00:22:56,047 --> 00:22:57,330
agregar observaciones.

378
00:22:57,330 --> 00:23:02,181
Antes de registrar, se revisa que origen y
destino representen las ubicaciones

379
00:23:02,181 --> 00:23:02,857
correctas.

380
00:23:02,857 --> 00:23:07,493
Por ejemplo, un filtro disponible en otra
sucursal puede requerirse en el taller que

381
00:23:07,493 --> 00:23:11,802
realizará el servicio; el traslado conserva
una referencia para la salida y la

382
00:23:11,802 --> 00:23:13,002
entrada del material.

383
00:23:13,002 --> 00:23:17,359
Esta operación ayuda a coordinar recursos de
varias ubicaciones y a mantener una

384
00:23:17,359 --> 00:23:20,909
lectura de existencias coherente con los
movimientos registrados.

385
00:23:22,179 --> 00:23:27,274
Los ajustes documentan movimientos que
necesitan una explicación específica, como

386
00:23:27,274 --> 00:23:30,380
diferencias de conteo, merma, robo o uso
interno.

387
00:23:30,332 --> 00:23:35,868
El registro incluye el almacén, los artículos,
las cantidades, el motivo y las

388
00:23:35,868 --> 00:23:36,919
observaciones.

389
00:23:36,919 --> 00:23:42,339
El historial permite consultar folio, fecha,
usuario e información del ajuste.

390
00:23:42,339 --> 00:23:47,265
La finalidad es conservar el contexto de la
corrección y distinguirla de una compra,

391
00:23:47,265 --> 00:23:48,714
una venta o un traslado.

392
00:23:48,714 --> 00:23:53,219
Cuando el conteo físico requiere una
modificación, se revisa primero el artículo y

393
00:23:53,219 --> 00:23:57,399
su ubicación, y después se documenta el motivo
antes de registrar el cambio.

394
00:23:57,399 --> 00:24:02,130
Esta referencia facilita la revisión del
inventario y permite explicar por qué una

395
00:24:02,130 --> 00:24:03,385
cantidad se modificó.

396
00:24:04,646 --> 00:24:07,968
Una refacción recorre varias partes del
sistema.

397
00:24:07,920 --> 00:24:12,592
Primero se identifica en el catálogo; después
se solicita al proveedor y se recibe

398
00:24:12,592 --> 00:24:14,224
con su referencia de compra.

399
00:24:14,224 --> 00:24:17,889
El almacén y el lote indican dónde se
encuentra disponible.

400
00:24:17,889 --> 00:24:22,001
Si cambia de ubicación, el traslado conserva
el movimiento.

401
00:24:22,001 --> 00:24:26,966
Finalmente, la refacción se incorpora a una
venta o al trabajo autorizado de un

402
00:24:26,966 --> 00:24:27,587
vehículo.

403
00:24:27,587 --> 00:24:31,994
Los reportes de inventario y el kardex
permiten revisar sus movimientos.

404
00:24:31,994 --> 00:24:36,382
Entender esa secuencia ayuda a distinguir
documentos comerciales, ubicaciones y

405
00:24:36,382 --> 00:24:40,660
cantidades, y a encontrar la información
adecuada cuando hace falta surtir un

406
00:24:40,660 --> 00:24:42,634
servicio o explicar una diferencia.

407
00:24:43,879 --> 00:24:47,826
CRM Oportunidades organiza el seguimiento
comercial.

408
00:24:47,778 --> 00:24:53,345
Cada registro conserva título, descripción,
etapa, cliente, importe, origen,

409
00:24:53,345 --> 00:24:56,309
responsable y próxima fecha de contacto.

410
00:24:56,309 --> 00:25:00,872
Las etapas permiten distinguir una solicitud
nueva, un contacto inicial, una

411
00:25:00,872 --> 00:25:04,428
cotización, una negociación y el resultado del
seguimiento.

412
00:25:04,428 --> 00:25:09,328
En los ejemplos aparecen revisiones de frenos,
mantenimiento y diagnóstico de aire

413
00:25:09,328 --> 00:25:10,214
acondicionado.

414
00:25:10,214 --> 00:25:15,269
La información ayuda a identificar qué
necesita respuesta y quién dará continuidad.

415
00:25:15,269 --> 00:25:19,831
Al abrir el formulario puedes actualizar el
contexto de la oportunidad sin perder su

416
00:25:19,831 --> 00:25:21,173
relación con el cliente.

417
00:25:21,173 --> 00:25:25,533
Este módulo complementa la operación del
taller: conserva el seguimiento previo o

418
00:25:25,533 --> 00:25:30,054
posterior al servicio y proporciona una
referencia para retomar una conversación con

419
00:25:30,054 --> 00:25:31,330
información suficiente.

420
00:25:32,579 --> 00:25:37,115
La bandeja de CRM reúne conversaciones de
WhatsApp y Messenger.

421
00:25:37,067 --> 00:25:42,111
Puedes seleccionar el canal, abrir una
conversación, consultar mensajes y relacionar

422
00:25:42,111 --> 00:25:43,772
el contacto con un cliente.

423
00:25:43,772 --> 00:25:48,354
La asignación indica quién lleva el
seguimiento, y el estado permite organizar

424
00:25:48,354 --> 00:25:50,441
conversaciones abiertas o cerradas.

425
00:25:50,441 --> 00:25:54,968
Desde esa relación se pueden registrar
oportunidades y conservar el contexto

426
00:25:54,968 --> 00:25:55,614
comercial.

427
00:25:55,614 --> 00:25:59,886
En el ejemplo de Francisco, el mensaje
describe la vibración de su Ranger y la

428
00:25:59,886 --> 00:26:02,967
conversación hace referencia al expediente del
vehículo.

429
00:26:02,967 --> 00:26:08,221
La atención se vuelve más clara cuando nombre,
solicitud, presupuesto y seguimiento

430
00:26:08,221 --> 00:26:09,472
están relacionados.

431
00:26:09,472 --> 00:26:13,545
Los controles de mensajes, archivos y
referencias permiten trabajar con la

432
00:26:13,545 --> 00:26:16,695
comunicación dentro de la misma organización
del sistema.

433
00:26:17,946 --> 00:26:23,036
CRM Soporte organiza tickets relacionados con
clientes y conversaciones.

434
00:26:22,988 --> 00:26:28,714
El registro incluye asunto, estado, prioridad,
cliente y persona asignada.

435
00:26:28,714 --> 00:26:33,167
Esta estructura ayuda a conservar solicitudes
que requieren seguimiento, como una

436
00:26:33,167 --> 00:26:37,782
aclaración del presupuesto, una consulta
posterior al servicio o una coordinación de

437
00:26:37,782 --> 00:26:38,271
entrega.

438
00:26:38,271 --> 00:26:43,126
Los controles de alta y edición permiten
mantener actualizada la situación del caso.

439
00:26:43,126 --> 00:26:47,942
Relacionar el ticket con el expediente evita
separar la atención de los antecedentes

440
00:26:47,942 --> 00:26:48,735
del vehículo.

441
00:26:48,735 --> 00:26:53,039
El módulo complementa la bandeja de
conversaciones: un mensaje puede iniciar la

442
00:26:53,039 --> 00:26:57,559
atención, mientras el ticket conserva el
asunto, la responsabilidad y el estado que

443
00:26:57,559 --> 00:27:00,141
deben revisarse hasta completar el
seguimiento.

444
00:27:01,413 --> 00:27:06,852
El programa de lealtad reúne puntos,
recompensas, promociones y canjes vinculados

445
00:27:06,852 --> 00:27:08,046
con los clientes.

446
00:27:07,998 --> 00:27:13,483
El tablero muestra clientes con puntos, puntos
emitidos y canjeados, y promociones

447
00:27:13,483 --> 00:27:14,078
activas.

448
00:27:14,078 --> 00:27:18,976
El catálogo de recompensas define beneficios
como descuentos, servicios o productos

449
00:27:18,976 --> 00:27:21,950
y la cantidad de puntos necesaria para
obtenerlos.

450
00:27:21,950 --> 00:27:26,375
Las promociones permiten organizar beneficios
por canal, mientras el registro de

451
00:27:26,375 --> 00:27:29,161
canjes conserva qué se utilizó y quién lo
recibió.

452
00:27:29,161 --> 00:27:33,639
El historial del cliente permite consultar los
movimientos relacionados.

453
00:27:33,639 --> 00:27:38,254
Para el taller, este módulo proporciona una
forma ordenada de dar continuidad a la

454
00:27:38,254 --> 00:27:42,813
relación después de una visita, utilizando
reglas y referencias disponibles en el

455
00:27:42,813 --> 00:27:43,313
sistema.

456
00:27:44,579 --> 00:27:49,234
Portal de Clientes permite administrar accesos
y consultar una vista del expediente

457
00:27:49,234 --> 00:27:50,730
que recibe el propietario.

458
00:27:50,681 --> 00:27:55,171
La administración puede crear o restablecer el
acceso y cambiar su estado.

459
00:27:55,171 --> 00:28:00,702
La vista previa muestra información de
contacto, vehículos, servicios, ventas,

460
00:28:00,702 --> 00:28:02,312
cotizaciones y puntos.

461
00:28:02,312 --> 00:28:06,993
Al seleccionar un cliente, las fotografías y
los documentos corresponden a sus

462
00:28:06,993 --> 00:28:08,416
unidades y operaciones.

463
00:28:08,416 --> 00:28:12,817
Esta relación facilita revisar qué información
está disponible para esa persona

464
00:28:12,817 --> 00:28:15,238
antes de orientarla en el uso de su cuenta.

465
00:28:15,238 --> 00:28:19,798
En nuestro ejemplo, el portal de Francisco
conserva la Ranger y el servicio de

466
00:28:19,798 --> 00:28:23,145
frenos, mientras otros clientes ven sus
propias unidades.

467
00:28:23,145 --> 00:28:27,194
El acceso del propietario complementa el
trabajo de recepción y proporciona

468
00:28:27,194 --> 00:28:29,485
continuidad para consultar su información.

469
00:28:30,746 --> 00:28:35,996
Portal Empresas organiza cuentas de marcas,
distribuidores, flotillas y otras

470
00:28:35,996 --> 00:28:37,073
organizaciones.

471
00:28:37,025 --> 00:28:42,045
Cada empresa conserva identificación
comercial, contacto, tipo y estado.

472
00:28:42,045 --> 00:28:46,209
La cuenta de acceso se relaciona con esa
organización y permite revisar la

473
00:28:46,209 --> 00:28:48,596
información de sus unidades y solicitudes.

474
00:28:48,596 --> 00:28:53,094
En el ejemplo, Rutas del Centro representa una
flotilla y Andrea Montes es su

475
00:28:53,094 --> 00:28:54,535
contacto de seguimiento.

476
00:28:54,535 --> 00:28:59,651
La vista administrativa permite consultar
unidades, revisar solicitudes y mantener

477
00:28:59,651 --> 00:29:00,946
el estado de acceso.

478
00:29:00,946 --> 00:29:05,406
Esta organización ayuda a distinguir una
relación empresarial de la atención de un

479
00:29:05,406 --> 00:29:06,696
propietario individual.

480
00:29:06,696 --> 00:29:11,383
El expediente proporciona contexto para
coordinar servicios, consultar antecedentes

481
00:29:11,383 --> 00:29:15,345
y mantener la comunicación con la persona
responsable de las unidades.

482
00:29:16,613 --> 00:29:19,958
Marketing organiza campañas y su programación.

483
00:29:19,910 --> 00:29:25,408
El formulario reúne nombre, canal, contenido y
criterios de envío disponibles para

484
00:29:25,408 --> 00:29:26,203
la campaña.

485
00:29:26,203 --> 00:29:30,474
La programación permite definir cuándo se
procesa la comunicación, mientras el

486
00:29:30,474 --> 00:29:33,556
historial muestra estado y referencias de los
registros.

487
00:29:33,556 --> 00:29:38,744
Los canales de push y SMS ofrecen opciones de
contacto según la configuración de la

488
00:29:38,744 --> 00:29:39,424
operación.

489
00:29:39,424 --> 00:29:43,917
Una campaña de mantenimiento puede preparar un
mensaje claro, definir su fecha y

490
00:29:43,917 --> 00:29:46,247
conservar su referencia para seguimiento.

491
00:29:46,247 --> 00:29:51,111
Antes de programarla, conviene revisar el
contenido, el público al que se dirige y

492
00:29:51,111 --> 00:29:53,046
el propósito de la comunicación.

493
00:29:53,046 --> 00:29:57,826
Este módulo se utiliza para organizar campañas
con información consistente dentro

494
00:29:57,826 --> 00:29:58,584
del sistema.

495
00:29:59,846 --> 00:30:04,735
Empleados reúne el directorio del personal y
su situación dentro de la organización.

496
00:30:04,687 --> 00:30:10,075
El registro conserva nombre, contacto, puesto,
sucursal y estado, junto con los

497
00:30:10,075 --> 00:30:12,028
datos laborales disponibles.

498
00:30:12,028 --> 00:30:15,941
Los filtros y la exportación ayudan a
consultar la plantilla.

499
00:30:15,941 --> 00:30:20,334
Este directorio se relaciona con la asignación
de técnicos, vendedores y

500
00:30:20,334 --> 00:30:22,080
responsables de operaciones.

501
00:30:22,080 --> 00:30:27,041
En el ejemplo, Enrique y Francisco aparecen
como mecánicos de la sucursal y Juan

502
00:30:27,041 --> 00:30:27,960
como vendedor.

503
00:30:27,960 --> 00:30:32,451
Mantener esta información organizada facilita
asignar el trabajo a las personas

504
00:30:32,451 --> 00:30:36,774
correctas y consultar su participación en
servicios, solicitudes y reportes.

505
00:30:36,774 --> 00:30:41,061
La cuenta de acceso se administra en Usuarios,
mientras Empleados conserva el

506
00:30:41,061 --> 00:30:43,479
contexto del colaborador dentro del taller.

507
00:30:44,746 --> 00:30:48,893
Vendedores permite configurar a los
colaboradores del equipo comercial y sus

508
00:30:48,893 --> 00:30:50,401
referencias de seguimiento.

509
00:30:50,353 --> 00:30:54,797
El registro conserva su identificador y cuota
de venta, para relacionar su

510
00:30:54,797 --> 00:30:56,693
participación con la operación.

511
00:30:56,693 --> 00:31:02,219
Comisiones concentra documentos, conceptos y
colaboradores en una vista de revisión.

512
00:31:02,219 --> 00:31:06,635
La asignación del personal permite distinguir
quién participó en el trabajo o en la

513
00:31:06,635 --> 00:31:09,054
venta y qué base corresponde a esa operación.

514
00:31:09,054 --> 00:31:13,742
Revisar estas relaciones ayuda a evitar
atribuciones ambiguas cuando varias personas

515
00:31:13,742 --> 00:31:15,617
intervienen en el mismo servicio.

516
00:31:15,617 --> 00:31:19,703
Los controles de periodo, colaborador y
categoría permiten concentrarse en la

517
00:31:19,703 --> 00:31:24,156
información necesaria para el cierre,
conservando la relación con los documentos que

518
00:31:24,156 --> 00:31:25,256
originan el cálculo.

519
00:31:26,513 --> 00:31:31,449
El cierre mensual por clave de colaborador
reúne varias vistas del mismo periodo.

520
00:31:31,401 --> 00:31:35,643
Documentos y revisión permite comprobar
conceptos y asignaciones.

521
00:31:35,643 --> 00:31:39,935
La matriz organiza la información con una
estructura tabular; el resumen por

522
00:31:39,935 --> 00:31:44,395
colaborador concentra las bases relacionadas
con cada clave, y la cédula diaria

523
00:31:44,395 --> 00:31:47,014
facilita revisar su distribución en el tiempo.

524
00:31:47,014 --> 00:31:51,857
Tarifas del mes y Claves permiten consultar
las referencias usadas para el periodo.

525
00:31:51,857 --> 00:31:57,919
Puedes elegir mes completo o quincena, filtrar
colaborador, estado y categoría, y

526
00:31:57,919 --> 00:31:59,693
exportar a Excel o CSV.

527
00:31:59,693 --> 00:32:03,264
La base neta conserva los descuentos y separa
el IVA.

528
00:32:03,264 --> 00:32:07,719
Antes de concluir un cierre, esta revisión
ayuda a detectar documentos que necesitan

529
00:32:07,719 --> 00:32:11,546
asignación o aclaración y a conservar una
referencia verificable para la

530
00:32:11,546 --> 00:32:12,384
administración.

531
00:32:13,646 --> 00:32:19,372
Gastos registra egresos operativos con fecha,
categoría, descripción, importe y

532
00:32:19,372 --> 00:32:20,303
colaborador.

533
00:32:20,255 --> 00:32:24,613
El estado distingue lo pendiente de lo
aprobado o rechazado, y la autorización

534
00:32:24,613 --> 00:32:27,537
conserva la referencia de quien revisó la
solicitud.

535
00:32:27,537 --> 00:32:31,225
El listado permite consultar y exportar la
información.

536
00:32:31,225 --> 00:32:35,492
En el ejemplo, un servicio de mantenimiento
del compresor se registra con su

537
00:32:35,492 --> 00:32:39,038
categoría y motivo, para que la administración
pueda revisarlo.

538
00:32:39,038 --> 00:32:43,851
Esta organización ayuda a separar una
solicitud de gasto de un egreso que ya fue

539
00:32:43,851 --> 00:32:44,564
autorizado.

540
00:32:44,564 --> 00:32:48,842
Los reportes financieros utilizan la
información correspondiente para presentar los

541
00:32:48,842 --> 00:32:52,153
movimientos de la operación y facilitar la
revisión por periodo.

542
00:32:53,413 --> 00:32:59,382
Solicitudes Internas organiza requerimientos
de compra, gasto, vacaciones, permiso u

543
00:32:59,382 --> 00:33:00,435
otros asuntos.

544
00:33:00,387 --> 00:33:06,342
Cada registro conserva folio, solicitante,
aprobador, fechas, descripción, importe

545
00:33:06,342 --> 00:33:08,423
cuando corresponde y estado.

546
00:33:08,423 --> 00:33:13,031
La respuesta permite distinguir lo autorizado,
rechazado o cancelado.

547
00:33:13,031 --> 00:33:17,488
Los tickets internos ofrecen una conversación
de seguimiento con visibilidad y

548
00:33:17,488 --> 00:33:18,899
participantes definidos.

549
00:33:18,899 --> 00:33:22,937
En nuestros ejemplos se coordina una refacción
del sistema de enfriamiento y la

550
00:33:22,937 --> 00:33:25,309
revisión de vehículos preparados para entrega.

551
00:33:25,309 --> 00:33:30,093
Separar la solicitud formal de la conversación
ayuda a mantener claras la decisión y

552
00:33:30,093 --> 00:33:31,613
la coordinación cotidiana.

553
00:33:31,613 --> 00:33:36,175
Ambas referencias proporcionan continuidad
para que el equipo consulte qué se pidió,

554
00:33:36,175 --> 00:33:38,966
quién debe responder y qué avance se ha
registrado.

555
00:33:40,213 --> 00:33:45,800
El Centro de Reportes reúne indicadores
comerciales, financieros, de inventario y de

556
00:33:45,800 --> 00:33:46,457
personal.

557
00:33:46,409 --> 00:33:51,175
Las tarjetas muestran ventas, referencias de
utilidad, inventario valorizado y

558
00:33:51,175 --> 00:33:53,467
capital humano de la sucursal activa.

559
00:33:53,467 --> 00:33:58,864
Desde allí se entra a reportes
predeterminados, personalizados y
especializados.

560
00:33:58,864 --> 00:34:03,640
Cada grupo responde a una pregunta distinta:
qué se vendió, qué movimientos tuvo el

561
00:34:03,640 --> 00:34:08,359
inventario, cómo se registraron los importes o
qué información del equipo necesita

562
00:34:08,359 --> 00:34:08,927
revisión.

563
00:34:08,927 --> 00:34:13,759
La navegación ayuda a elegir el análisis
adecuado antes de exportar datos.

564
00:34:13,759 --> 00:34:18,526
Para interpretar los resultados, conviene
revisar primero el periodo y el alcance de

565
00:34:18,526 --> 00:34:22,172
sucursal, y después consultar el detalle que
explica cada cifra.

566
00:34:23,446 --> 00:34:29,160
Los reportes predeterminados incluyen kardex,
inventario, precios y ventas diarias.

567
00:34:29,112 --> 00:34:34,073
El kardex permite seleccionar productos y
fechas para consultar sus movimientos.

568
00:34:34,073 --> 00:34:38,221
La vista de inventario organiza existencias y
valores; la de precios facilita

569
00:34:38,221 --> 00:34:42,421
revisar las referencias comerciales, y las
ventas diarias ayudan a observar el

570
00:34:42,421 --> 00:34:44,761
comportamiento de los documentos por fecha.

571
00:34:44,761 --> 00:34:48,932
La exportación conserva el resultado para un
análisis adicional.

572
00:34:48,932 --> 00:34:53,482
Si necesitas explicar una diferencia de un
artículo, puedes comenzar por su

573
00:34:53,482 --> 00:34:57,852
movimiento y regresar a la compra, venta,
ajuste o traslado relacionado.

574
00:34:57,852 --> 00:35:02,436
Estas vistas complementan el catálogo: el
producto identifica qué es una refacción y

575
00:35:02,436 --> 00:35:06,372
el reporte ayuda a entender qué ocurrió con
ella dentro de la operación.

576
00:35:07,613 --> 00:35:11,406
Los reportes especializados presentan
información por área.

577
00:35:11,358 --> 00:35:16,744
En ventas se consultan total, número de
transacciones, ticket promedio, tendencia,

578
00:35:16,744 --> 00:35:20,702
categorías, artículos destacados y referencias
del vendedor.

579
00:35:20,702 --> 00:35:26,513
Finanzas organiza ingresos, egresos, utilidad,
flujo mensual y distribución de

580
00:35:26,513 --> 00:35:27,101
gastos.

581
00:35:27,101 --> 00:35:31,947
Recursos humanos reúne la plantilla,
referencias salariales y solicitudes del

582
00:35:31,947 --> 00:35:32,569
personal.

583
00:35:32,569 --> 00:35:37,058
Estas vistas permiten comparar el resumen con
sus tablas y gráficas.

584
00:35:37,058 --> 00:35:41,711
Un cambio en ventas puede revisarse junto con
la composición de productos, mientras

585
00:35:41,711 --> 00:35:45,754
el análisis financiero requiere distinguir
documentos, cobros y egresos.

586
00:35:45,754 --> 00:35:50,391
El propósito es consultar resultados desde una
perspectiva adecuada, utilizando las

587
00:35:50,391 --> 00:35:54,144
operaciones registradas y el alcance que
corresponde a la sucursal.

588
00:35:55,413 --> 00:36:00,227
El constructor de reportes permite seleccionar
el tipo de consulta y un rango de

589
00:36:00,227 --> 00:36:00,703
fechas.

590
00:36:00,655 --> 00:36:05,101
Después de generar el reporte se revisan los
registros, el periodo y el importe

591
00:36:05,101 --> 00:36:07,324
principal que corresponde al resultado.

592
00:36:07,324 --> 00:36:11,935
La vista previa organiza las columnas de la
consulta y el botón de exportación

593
00:36:11,935 --> 00:36:14,854
genera un archivo CSV para continuar el
análisis.

594
00:36:14,854 --> 00:36:20,892
En ventas detalladas, por ejemplo, se
consultan documento, cliente, vendedor, método

595
00:36:20,892 --> 00:36:22,313
de pago e importes.

596
00:36:22,313 --> 00:36:27,321
Elegir la consulta adecuada evita mezclar
preguntas distintas en un solo archivo.

597
00:36:27,321 --> 00:36:31,903
Este módulo resulta útil cuando necesitas una
revisión específica por periodo o una

598
00:36:31,903 --> 00:36:35,122
tabla que puedas incorporar a tus herramientas
de trabajo.

599
00:36:36,379 --> 00:36:41,462
Autobot es el asistente que reúne contexto del
sistema y ofrece acceso a consultas y

600
00:36:41,462 --> 00:36:42,777
navegación operativa.

601
00:36:42,729 --> 00:36:48,109
La pantalla presenta referencias de
sucursales, productos, clientes, órdenes y

602
00:36:48,109 --> 00:36:49,198
conversaciones.

603
00:36:49,198 --> 00:36:54,438
Los comandos sugeridos permiten consultar
contexto, buscar artículos, localizar una

604
00:36:54,438 --> 00:36:55,997
orden o abrir un módulo.

605
00:36:55,997 --> 00:37:00,034
En el ejemplo, una consulta del servicio ayuda
a llegar al expediente

606
00:37:00,034 --> 00:37:02,514
correspondiente sin recorrer todo el menú.

607
00:37:02,514 --> 00:37:06,856
Las políticas de comportamiento distinguen la
atención al personal de la atención a

608
00:37:06,856 --> 00:37:09,595
clientes y definen el acceso a información de
apoyo.

609
00:37:09,595 --> 00:37:13,944
Sus fuentes de conocimiento permiten conservar
manuales y referencias.

610
00:37:13,944 --> 00:37:17,630
Las acciones que modifican información se
presentan con los controles de

611
00:37:17,630 --> 00:37:21,923
confirmación aplicables, para mantener
claridad sobre lo que se consulta y lo que se

612
00:37:21,923 --> 00:37:22,428
registra.

613
00:37:23,713 --> 00:37:28,970
Sucursales conserva dirección, teléfonos,
WhatsApp, responsable, horarios y

614
00:37:28,970 --> 00:37:30,700
referencia de ubicación.

615
00:37:30,651 --> 00:37:35,354
La configuración permite mantener la
información de cada sede y su relación con la

616
00:37:35,354 --> 00:37:35,978
operación.

617
00:37:35,978 --> 00:37:40,535
El selector de la sesión identifica la
sucursal activa, mientras la vista de

618
00:37:40,535 --> 00:37:45,389
superusuario reúne un panorama global de
sucursales, ventas, servicios abiertos y

619
00:37:45,389 --> 00:37:46,159
existencias.

620
00:37:46,159 --> 00:37:50,409
Esta separación ayuda a trabajar en una
ubicación sin perder la posibilidad de

621
00:37:50,409 --> 00:37:53,476
revisar el conjunto cuando el usuario tiene
ese alcance.

622
00:37:53,476 --> 00:37:59,062
Cada sede conserva referencias para contactos,
almacenes, horarios y documentos.

623
00:37:59,062 --> 00:38:03,640
La administración puede comparar la situación
de distintas sucursales y consultar el

624
00:38:03,640 --> 00:38:06,226
detalle donde hace falta atender una
operación.

625
00:38:07,513 --> 00:38:13,321
Usuarios administra cuentas, estado de acceso,
roles y sucursales autorizadas.

626
00:38:13,273 --> 00:38:17,504
El formulario permite relacionar a una persona
con las sedes en las que puede

627
00:38:17,504 --> 00:38:19,566
trabajar y con sus responsabilidades.

628
00:38:19,566 --> 00:38:24,137
Roles agrupa los permisos que determinan qué
módulos se consultan y qué acciones

629
00:38:24,137 --> 00:38:25,210
pueden realizarse.

630
00:38:25,210 --> 00:38:29,789
Por ejemplo, la atención de recepción, el
trabajo técnico y la administración

631
00:38:29,789 --> 00:38:31,667
requieren controles diferentes.

632
00:38:31,667 --> 00:38:36,482
Revisar estos permisos ayuda a evitar que
todos los usuarios operen con el mismo

633
00:38:36,482 --> 00:38:37,017
alcance.

634
00:38:37,017 --> 00:38:41,649
La cuenta del colaborador se relaciona con su
participación en órdenes y documentos,

635
00:38:41,649 --> 00:38:45,572
mientras la autorización limita las funciones
que corresponde utilizar.

636
00:38:45,572 --> 00:38:50,311
Esta estructura acompaña tanto la navegación
web como los accesos del personal en la

637
00:38:50,311 --> 00:38:50,980
aplicación.

638
00:38:52,246 --> 00:38:57,371
Reglas del Sistema organiza criterios de
inventario, administración, seguridad y

639
00:38:57,371 --> 00:38:58,573
operación general.

640
00:38:58,525 --> 00:39:02,781
Las reglas pueden definirse para la empresa y
ajustarse por sucursal cuando

641
00:39:02,781 --> 00:39:03,509
corresponde.

642
00:39:03,509 --> 00:39:08,334
En inventario se revisan políticas de venta
sin existencia, pendientes de surtido,

643
00:39:08,334 --> 00:39:11,357
transferencias y organización de almacenes o
lotes.

644
00:39:11,357 --> 00:39:16,152
Los grupos administrativos establecen
referencias para documentos y procedimientos;

645
00:39:16,152 --> 00:39:19,405
seguridad reúne los criterios de sesión y
autenticación.

646
00:39:19,405 --> 00:39:23,969
Los controles de edición conservan el motivo y
las autorizaciones aplicables al

647
00:39:23,969 --> 00:39:24,425
cambio.

648
00:39:24,425 --> 00:39:28,795
Estas reglas permiten que la operación
responda a criterios definidos y no a

649
00:39:28,795 --> 00:39:30,894
decisiones aisladas de cada usuario.

650
00:39:30,894 --> 00:39:35,017
Antes de modificar una política conviene
comprender dónde se aplica y qué

651
00:39:35,017 --> 00:39:36,633
operaciones depende de ella.

652
00:39:37,913 --> 00:39:43,040
Empresa reúne datos corporativos y fiscales,
contacto principal y referencias

653
00:39:43,040 --> 00:39:44,157
institucionales.

654
00:39:44,109 --> 00:39:48,789
También conserva criterios de precios e
información de catálogos fiscales utilizada

655
00:39:48,789 --> 00:39:49,848
en los documentos.

656
00:39:49,848 --> 00:39:55,670
General organiza parámetros de cada sucursal,
como contactos, horarios, impuestos,

657
00:39:55,670 --> 00:39:58,897
impresoras, semáforo y referencias de folios.

658
00:39:58,897 --> 00:40:04,071
La identidad documental permite relacionar
series, logotipo y mensajes con la sede

659
00:40:04,071 --> 00:40:05,131
correspondiente.

660
00:40:05,131 --> 00:40:09,291
Apariencia administra los colores y elementos
visuales del sistema.

661
00:40:09,291 --> 00:40:13,629
La distinción entre empresa y sucursal ayuda a
conservar una identidad común y al

662
00:40:13,629 --> 00:40:17,174
mismo tiempo mantener los detalles necesarios
para cada ubicación.

663
00:40:17,174 --> 00:40:21,864
Estos parámetros proporcionan el contexto que
utilizan recepción, documentos,

664
00:40:21,864 --> 00:40:24,209
operaciones comerciales y seguimiento.

665
00:40:25,479 --> 00:40:30,133
Formatos de Impresión define la presentación
por tipo de documento y por sucursal.

666
00:40:30,085 --> 00:40:34,843
Puedes elegir ticket de cincuenta y ocho
milímetros, ticket de ochenta milímetros o

667
00:40:34,843 --> 00:40:38,298
carta, y controlar cómo se presentan impuestos
y descuentos.

668
00:40:38,298 --> 00:40:43,671
Recepción, venta, cotización, entrega,
factura, remisión y otros documentos

669
00:40:43,671 --> 00:40:46,429
conservan preferencias independientes.

670
00:40:46,429 --> 00:40:50,341
Cambiar su presentación conserva los importes
registrados.

671
00:40:50,341 --> 00:40:54,985
Preferencias organiza listas de precios y
porcentajes utilizados para el criterio

672
00:40:54,985 --> 00:40:55,608
comercial.

673
00:40:55,608 --> 00:41:00,124
Esta combinación permite adaptar la salida
documental y las referencias de venta a

674
00:41:00,124 --> 00:41:01,865
la forma de trabajo del taller.

675
00:41:01,865 --> 00:41:06,465
Revisar el formato adecuado antes de imprimir
ayuda a entregar documentos legibles y

676
00:41:06,465 --> 00:41:08,900
consistentes con el proceso que representan.

677
00:41:10,179 --> 00:41:14,657
Privacidad concentra el aviso que se comparte
con clientes y usuarios, mientras

678
00:41:14,657 --> 00:41:19,022
Políticas y Reglamentos reúne lineamientos
internos de operación, seguridad y

679
00:41:19,022 --> 00:41:19,582
atención.

680
00:41:19,534 --> 00:41:23,581
Los editores permiten mantener estos textos y
conservar referencias de

681
00:41:23,581 --> 00:41:24,436
actualización.

682
00:41:24,436 --> 00:41:29,524
La bitácora del sistema organiza eventos y
permite filtrar por fecha, usuario y

683
00:41:29,524 --> 00:41:30,033
acción.

684
00:41:30,033 --> 00:41:34,424
Estas herramientas cumplen funciones
complementarias: los documentos explican los

685
00:41:34,424 --> 00:41:38,601
criterios de trabajo y la bitácora ayuda a
consultar lo registrado dentro del

686
00:41:38,601 --> 00:41:39,083
sistema.

687
00:41:39,083 --> 00:41:43,423
Mantenerlos organizados proporciona una
referencia común para el equipo y facilita

688
00:41:43,423 --> 00:41:47,554
revisar antecedentes cuando se necesita
aclarar una operación o comprender una

689
00:41:47,554 --> 00:41:48,286
modificación.

690
00:41:49,546 --> 00:41:54,919
Integraciones organiza las referencias de
canales, comercio y acceso mediante API.

691
00:41:54,870 --> 00:41:59,754
Los grupos de configuración permiten
administrar conexiones de comunicación,
correo,

692
00:41:59,754 --> 00:42:03,661
pagos y asistencia, además de los datos que
requiere cada servicio.

693
00:42:03,661 --> 00:42:08,877
El acceso de integración distingue
autorización, sucursales, permisos y vigencia;
de

694
00:42:08,877 --> 00:42:13,418
esta forma, una conexión consulta únicamente
el alcance que se le asigna.

695
00:42:13,418 --> 00:42:17,821
La revisión de credenciales y referencias se
realiza en su módulo administrativo,

696
00:42:17,821 --> 00:42:21,419
evitando distribuir esa información entre
documentos de operación.

697
00:42:21,419 --> 00:42:25,808
En el uso del sistema, las conexiones
complementan el trabajo interno y conservan

698
00:42:25,808 --> 00:42:29,608
criterios de acceso relacionados con el
propósito de cada integración.

699
00:42:30,879 --> 00:42:35,838
Copias de Seguridad organiza respaldos de
configuración y la exportación de la base

700
00:42:35,838 --> 00:42:36,429
de datos.

701
00:42:36,381 --> 00:42:41,471
El módulo permite generar archivos y consultar
referencias de respaldos disponibles.

702
00:42:41,471 --> 00:42:45,782
La restauración se realiza con los controles
correspondientes para aplicar una

703
00:42:45,782 --> 00:42:47,092
configuración guardada.

704
00:42:47,092 --> 00:42:52,241
Manuales conserva guías técnicas,
procedimientos internos y documentación de
apoyo;

705
00:42:52,241 --> 00:42:57,084
el registro incluye título, descripción,
archivo y referencias de publicación.

706
00:42:57,084 --> 00:43:01,625
Estos recursos ayudan a mantener el
conocimiento del taller accesible y a preparar

707
00:43:01,625 --> 00:43:03,212
continuidad de la operación.

708
00:43:03,212 --> 00:43:07,445
Antes de realizar cambios administrativos
importantes, contar con referencias de

709
00:43:07,445 --> 00:43:11,573
configuración y documentación actualizadas
facilita revisar el procedimiento y

710
00:43:11,573 --> 00:43:14,029
conservar una base de consulta para el equipo.

711
00:43:15,279 --> 00:43:19,595
La aplicación de personal acerca la operación
a recepción, técnicos y

712
00:43:19,595 --> 00:43:20,581
administración.

713
00:43:20,533 --> 00:43:23,950
Su menú responde al rol y a los permisos de la
cuenta.

714
00:43:23,950 --> 00:43:28,455
Desde el dispositivo se consultan las órdenes,
el vehículo y la solicitud del

715
00:43:28,455 --> 00:43:33,248
propietario; también se revisan diagnósticos,
inspecciones, evidencias y conceptos

716
00:43:33,248 --> 00:43:35,039
disponibles para la operación.

717
00:43:35,039 --> 00:43:39,384
El personal técnico puede trabajar con el
expediente cerca de la unidad, mientras

718
00:43:39,384 --> 00:43:43,888
los perfiles comerciales y administrativos
consultan sus controles correspondientes.

719
00:43:43,888 --> 00:43:48,330
La información mantiene el vínculo con la
sucursal y con los registros del ERP.

720
00:43:48,330 --> 00:43:52,827
Esta experiencia complementa la pantalla de
escritorio y permite revisar la misma

721
00:43:52,827 --> 00:43:55,460
orden desde un formato adaptado al
dispositivo.

722
00:43:56,713 --> 00:44:01,390
La aplicación del cliente reúne el expediente
de sus vehículos y servicios.

723
00:44:01,342 --> 00:44:06,594
En el ejemplo, Francisco consulta su Ranger,
las fotografías y la orden relacionada

724
00:44:06,594 --> 00:44:08,282
con la revisión de frenos.

725
00:44:08,282 --> 00:44:12,714
El seguimiento muestra la etapa del servicio y
las evidencias que acompañan el

726
00:44:12,714 --> 00:44:13,444
diagnóstico.

727
00:44:13,444 --> 00:44:18,330
Las cotizaciones permiten revisar conceptos,
importes y las decisiones disponibles;

728
00:44:18,330 --> 00:44:21,645
el historial conserva referencias de visitas
anteriores.

729
00:44:21,645 --> 00:44:25,911
Cada cuenta consulta la información
relacionada con su propio cliente.

730
00:44:25,911 --> 00:44:30,424
Las opciones de contacto, avisos y seguimiento
completan la experiencia.

731
00:44:30,424 --> 00:44:34,295
La aplicación está disponible como experiencia
móvil y como aplicación web

732
00:44:34,295 --> 00:44:38,683
instalable, para que el propietario pueda
continuar la consulta desde su dispositivo

733
00:44:38,683 --> 00:44:40,593
y mantener el contexto de su visita.

734
00:44:41,846 --> 00:44:45,922
Después de recorrer los módulos, volvamos al
proceso completo.

735
00:44:45,874 --> 00:44:50,420
La agenda prepara la visita; recepción
identifica al cliente y al vehículo; la

736
00:44:50,420 --> 00:44:55,197
inspección y el diagnóstico explican el
trabajo; la cotización organiza importes y

737
00:44:55,197 --> 00:45:00,088
autorización; inventario y compras aportan
materiales; la reparación conserva tareas

738
00:45:00,088 --> 00:45:04,174
y evidencias; y la entrega relaciona el cierre
con documentos y pagos.

739
00:45:04,174 --> 00:45:09,246
CRM y las aplicaciones mantienen el
seguimiento, mientras los reportes ayudan a

740
00:45:09,246 --> 00:45:10,514
revisar resultados.

741
00:45:10,514 --> 00:45:14,803
Cada área conserva su función y utiliza
referencias de las otras.

742
00:45:14,803 --> 00:45:19,355
Esa relación permite encontrar la información
de una visita y continuar la atención

743
00:45:19,355 --> 00:45:22,227
del mismo vehículo con sus antecedentes
disponibles.

744
00:45:23,479 --> 00:45:28,351
Mega Auto System reúne herramientas para
atender al cliente, coordinar el taller y

745
00:45:28,351 --> 00:45:29,877
administrar la operación.

746
00:45:29,829 --> 00:45:35,574
Usa los capítulos de este recorrido para
volver al módulo que necesites: recepción,

747
00:45:35,574 --> 00:45:40,976
órdenes, cotizaciones, inventario, ventas,
finanzas, reportes o configuración.

748
00:45:40,976 --> 00:45:45,473
La mejor forma de comprender el sistema es
seguir una operación completa y revisar

749
00:45:45,473 --> 00:45:47,316
cómo se relacionan sus registros.

750
00:45:47,316 --> 00:45:50,156
Gracias por acompañarnos en este tour.